Yn Athen, mae'r gwleidyddion democrataidd Ephialtes a Pericles yn ceisio alltudio yr oligarchydd Kimon am dderbyn llwgrwobrwyon. Metha'r ymgais, ond mae'n gwanhau safle Kimon.
Themistocles, sydd mewn alltudiaeth, yn gofyn i Artaxerxes I, brenin Ymerodraeth Persia am gymorth i ad-ennill grym yn Athen. Nid yw Artaxerxes yn barod i helpu, ond mae'n gwneud Themistocles yn satrap Magnesia.