Диск состоит из инструментальных композиций, за исключением «Willie the Pimp (англ.) (рус.» с вокалом Капитана Бифхарта, Hot Rats был первой работой Заппы после роспуска группы The Mothers of Invention. Один из участников бывшей группы, мультиинструменталист Йен Андервуд, сыграл важную роль в записи.