Berkshire Hathaway, Inc. | |
---|---|
англ. Berkshire Hathaway | |
Тип | Публичная компания |
Листинг на бирже | NYSE: BRK.A, NYSE: BRK.B |
Основание | 1955 |
Предшественник | Berkshire Fine Spinning Associates[d] |
Основатели | Оливер Чейс |
Расположение | США: Омаха (штат Небраска) |
Ключевые фигуры | Уоррен Баффет (председатель совета директоров и CEO)[1] |
Отрасль | Конгломерат |
Продукция | Страхование, финансы, железнодорожный транспорт, коммунальные услуги, производство продовольственных и непродовольственных товаров |
Собственный капитал | ▼ $472,36 млрд (2022)[1] |
Оборот | ▲ $302,09 млрд (2022)[1][2] |
Операционная прибыль | ▲ $35,46 млрд (2022)[1] |
Чистая прибыль | ▼ $–22,819 млрд (2022)[1] |
Активы | ▼ $948,45 млрд (2022)[1] |
Капитализация | $696 млрд (08.03.2023)[1] |
Число сотрудников | 383 000 (2022)[2] |
Аудитор | Deloitte & Touche LLP |
Сайт | berkshirehathaway.com (англ.) |
Медиафайлы на Викискладе |
Berkshire Hathaway ([ˈbəːkʃɪə ˈhæθəweɪ], «Бе́ркшир Ха́тауэй»[3] — американская холдинговая компания со штаб-квартирой в городе Омаха (штат Небраска). Является управляющей для большого количества компаний в различных отраслях. Компания целиком владеет такими компаниями как GEICO, Dairy Queen, Duracell, BNSF Railway, Lubrizol, Fruit of the Loom, Diamonds Helzberg, Long & Foster, FlightSafety International, Pampered Chef и NetJets, а также владеет 80 % акций Pilot Flying J[4]. Кроме этого, Berkshire Hathaway является держателем пакетов акций компаний Kraft Heinz, American Express, Coca-Cola Company, Apple и других[5] и Bank of America (10,86 %). В 2016 году компания приобрела крупные пакеты акций крупнейших авиакомпаний США и являлась крупнейшим акционером United Airlines и Delta Air Lines, а также входила в тройку крупнейших акционеров Southwest Airlines и American Airlines, продав все акции авиакомпаний в 2020 году. Среднегодовой рост балансовой стоимости за последние 44 года составил 20,3 %. Акции Berkshire Hathaway за период с 2000 по 2010 год выросли на 76 %, на фоне падения индекса S&P 500 на 11,3 %.
Компания в наше время во многом известна за счет своего лидера — Уоррена Баффета, который является председателем совета директоров и исполнительным директором. Вице-президентом компании являлся Чарли Мангер.
В списке крупнейших публичных компаний в мире Forbes Global 2000 за 2022 год Berkshire Hathaway заняла первое место[6][7]. В списке крупнейших компаний США по размеру выручки Fortune 500 заняла 7-е место[8].
История компании начинается в 1839 году, когда Оливер Чейс основал компанию «Велли-Фоллз» (Valley Falls Company), названную по городу в штате Род-Айленд, где она находилась. В 1929 году эта компания объединилась с «Беркширской хлопковой компанией» (Berkshire Cotton Manufacturing Company), основанной в 1889 году в городе Адамс, штат Массачусетс. Новая компания получила название «Беркширское тонкопрядильное партнёрство» (Berkshire Fine Spinning Associates).
В 1955 году в результате слияния компании Berkshire Fine Spinning Associates с «Промышленной компанией Хатауэя» (Hathaway Manufacturing Company), основанной Горацио Хатауэем в 1888 году, образовалась компания Berkshire Hathaway. Новая компания имела 15 фабрик, на которых работало 12 тысяч человек, оборот составлял $120 млн. Штаб-квартира находилась там, где была основана компания Хатауэя — в Нью-Бедфорде, штат Массачусетс. Однако к концу десятилетия было закрыто 7 фабрик и уволена часть персонала[9].
В 1960 году Уоррен Баффетт начал скупать акции Berkshire Hathaway и к середине 1960-х годов стал держателем контрольного пакета. Поскольку текстильная промышленность в США приходила во всё больший упадок, компания Berkshire Hathaway под руководством Баффетта начала расширять сферу своих интересов, в основном в область страхования. Первым приобретением стала страховая компания National Indemnity Company в 1967 году[10]. В 1985 году была закрыта последняя текстильная фабрика Berkshire Hathaway.
С конца 1970-х Berkshire Hathaway начала наращивать своё влияние в страховой компании госслужащих (Government Employees Insurance Company, GEICO), и в 1996 году GEICO стала дочерней компанией Berkshire Hathaway[11].
В 2010 году Berkshire Hathaway приобрела железнодорожную компанию Burlington Northern Santa Fe Corporation (BNSF), что стало крупнейшим приобретением Berkshire Hathaway на тот момент, сумма сделки составила $44 млрд с учётом 10-миллиардного долга железнодорожной компании[12]. С приобретением BNSF, Berkshire Hathaway заняла её место в индексе Standard & Poor’s 500; до этого акции Berkshire Hathaway не входили ни в какие индексы из-за низкой ликвидности.
В 2015 году Berkshire Hathaway совершил ещё одно крупное приобретение — купил производителя авиационных деталей Precision Castparts Corp за $31,7 млрд[13].
В конце января 2020 года стало известно о решении Berkshire Hathaway Inc. продать издающий 30 газет и более 49 еженедельных изданий медиахолдинг BH Media Group (BHMG) компании Lee Enterprises Inc. за $140 млн. При этом Lee Enterprises Inc. с 2018 года управляет бумагами компаний Баффета, и Berkshire Hathaway предоставит ей кредит в размере $576 млн под 9 % годовых для покупки и рефинансирования задолженности BHMG. Из продажи исключена недвижимость BH Media, которую Lee Enterprises арендует по 10-летнему контракту[14].
В мае 2020 года стало известно о распродаже холдингом на фоне пандемии COVID-19 всех имевшихся акций авиакомпаний США: American Airlines (10 %), Southwest Airlines (10 %), Delta Airlines (11 %) и United Airlines (9 %). Накануне была представлена корпоративная отчетность Berkshire Hathaway за первый квартал текущего года, по итогам которого чистые убытки превысили 49 млрд долл. (за такой же период в прошлом году компания имела прибыль более 21 млрд долл[15].).
В октябре 2022 года за 11,6 млрд долларов была куплена американская страховая компания Alleghany Corporation . Она была основана в 1929 году, базируется в Нью-Йорке, основная специализация — перестрахование и специализированное страхование, страховые премии за 2021 год составили 8,5 млрд долларов[16].
В ноябре 2022 года Berkshire Hathaway инвестировала в Taiwan Semiconductor Company $4,1 млрд. Это крупнейшее вложение компании в третьем квартале текущего года[17].
Председатель совета директоров и CEO Berkshire Hathaway Уоррен Баффет владеет 321 000 акциями компании. Также среди крупных владельцев акций компании — её вице-председатель Чарльз Мангер.
Зарплата генерального директора составляет $100 тысяч в год (не считая опционов), что является одной из самых низких зарплат глав крупных компаний США[18][19].
С 13 июля 2016 года Баффет владел 31,7 % голосующих акций Berkshire и 18,0 % от общего числа акций[20].
По состоянию на конец 2022 года 65 % акций категории B принадлежат институциональным инвесторам, крупнейшими из них были The Vanguard Group (10,6 %), BlackRock (8,0 %), State Street Corporation (5,5 %), Geode Capital Management (2,4 %), Bill & Melinda Gates Foundation Trust (1,9 %), Morgan Stanley (1,7 %), Northern Trust (1,3 %), The Bank of New York Mellon (1,1 %)[21]
Холдинговая компания Berkshire Hathaway занимается инвестициями, страхованием и перестрахованием. Berkshire в настоящее время владеет множеством компаний в различных отраслях экономики, таких как кондитерское дело, розничная торговля, железные дороги, предметов интерьера и ювелирный бизнес, а также региональные компании ЖКХ. Кроме полностью контролируемых компаний у Berkshire Hathaway есть также пакеты акций 50 компаний на сумму 320 млрд долларов (на конец 2022 года); среди них Apple ($135,7 млрд), Kraft Heinz Company (26,6 %, $12,6 млрд), American Express (20,4 %, $26,6 млрд), Bank of America ($33,3 млрд), Chevron ($26,7 млрд), The Coca-Cola Company ($24,0 млрд), HP Inc. ($2,9 млрд), Moody’s ($7,2 млрд), Occidental Petroleum (21,4 %, $11,8 млрд), Activision Blizzard ($4,2 млрд) и Paramount Global ($2,0 млрд)[22]. Инвестиции в эти и другие ценные бумаги в 2022 году принесли убыток 67,9 млрд долларов (в 2021 году — прибыль 78,5 млрд долларов)[2].
В страховых компаниях, входящих в состав холдинга, работает 50 тысяч человек, страховые премии в 2022 году составили $74,6 млрд. Компании объединены в три группы[2]:
Это направление деятельности осуществляется через компанию Burlington Northern Santa Fe, LLC (BNSF), в которой работает 36 тыс. человек и которая управляет одной из крупнейших железнодорожных систем США; общая протяжённость железнодорожных линий, используемых компанией, составляет около 80 тысяч км, также в собственности или на правах аренды 7,5 тыс. локомотивов и 68 тыс. вагонов. Компания занимается только грузовыми перевозками, 38 % выручки даёт перевозка потребительских товаров, 23 % — промышленных товаров, 23 % — сельскохозяйственной продукции и 16 % — угля. Сеть компании охватывает средне-западные, западные, северо-западные, юго-западные и юго-восточные регионы и порты США, а также отдельные регионы Канады и Мексики. На компанию приходится около половины железнодорожных перевозок в западной части США. Выручка компании в 2022 году составила $25,2 млрд, чистая прибыль — $5,9 млрд[2].
Berkshire Hathaway контролирует 92 % акций Berkshire Hathaway Energy Company. В этой компании работает 24 тыс. человек, она обслуживает 5,2 млн клиентов в США (газо- и электроснабжение), управляет пятью газопроводами в США общей протяжённостью 35 тыс. км и линиями электропередач в Великобритании и канадской провинции Альберта, собственные электрогенерирующие мощности составляют 27,5 ГВт. Также компания владеет второй крупнейшей в США сетью брокерских контор по недвижимости. Выручка подразделения в 2022 году составила $26,4 млрд. Основные дочерние компании Berkshire Hathaway Energy[2]:
В производстве промышленной продукции Berkshire Hathaway занято 191 тыс. человек, оборот этого подразделения в 2022 году составил $30,8 млрд. Основные компании этого подразделения[2]:
В компаниях, связанных с производством стройматериалов, работает 39 тысяч человек, оборот этого подразделения в 2022 году составил $28,9 млрд. Основные компании[2]:
В производстве потребительских товаров в составе Berkshire Hathaway заняты 54 тысячи человек, оборот этого подразделения в 2022 году составил $16,1 млрд. Основные компании[2]:
В сфере услуг задействовано 55 тыс. человек, она принесла компании выручку в размере $19,0 млрд (не считая McLane Company). Основные компании[2]:
В розничной торговле компаний в составе Berkshire Hathaway занято 26 тыс. человек, оборот в 2022 году составил $19,2 млрд. Основные из этих компаний[2]:
2001… | 2006… | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Оборот | 38,64… | 98,58… | 143,7 | 162,5 | 182,4 | 194,7 | 210,9 | 223,6 | 242,1 | 247,8 | 254,6 | 245,6 | 276,2 | 302,1 |
Чистая прибыль | 0,795… | 11,02… | 10,25 | 14,82 | 19,48 | 19,87 | 24,08 | 24,07 | 44,94 | 4,022 | 81,42 | 42,52 | 89,80 | -22,82 |
Активы | 162,8… | 248,4… | 392,6 | 427,5 | 484,6 | 525,9 | 552,3 | 620,9 | 702,1 | 707,8 | 817,7 | 873,7 | 958,8 | 948,5 |
Собственный капитал | 57,95… | 108,4… | 164,9 | 187,6 | 221,0 | 239,2 | 254,6 | 282,1 | 348,3 | 348,7 | 424,8 | 443,2 | 506,2 | 472,4 |